中国基金报 江右

虽然近期市场低迷，有A股公司定增，仍受各类知名机构热捧。200来亿市值的轮胎股，定增受到中信、中金、瑞银、泰康、高毅等各类知名机构的参与！

即使市场低迷，认购价也并非发行底价，仍是发行底价的108%的价格发行。这只A股轮胎股就是森麒麟，8月21日最新收盘价为总市值为215亿元。今年以来仍然上涨7.31%。

(资料图片仅供参考)

200亿轮胎股定增受机构热捧

8月21日晚间，森麒麟发布定增公告称，本次定向增发根据投资者申购报价情况，确定本次发行价格29.69元/股，发行股数9430.78万股，募集资金总额28亿元。

本次发行对象最终确定为20家，参与认购的机构当中，一众知名机构，包括中信证券的资管和自营、中金公司的资管、海外知名机构瑞银集团（UBS AG）、知名险资资管泰康资管、头部私募高毅资产等。此外还有诺德基金、中欧基金、华夏人寿、国君资管（亚洲）、广发证券、南方基金等机构参与。

中信资管认购1亿元，中信自营认购8500万元，瑞银认购8900万元。中金资管、泰康资管、高毅均认购8000万元。

值得注意的是，本次发行价高于发行底价。本次向特定对象发行的股票的定价基准日为本次发行A股股票的发行期首日，即2023年8月9日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于27.36元/股。

最终确定本次的发行价格为29.69元/股，发行价格为发行底价的108.52%。

营收最近几年保持两位数增长

森麒麟为山东省青岛市的一家轮胎企业，公司于2020年9月在深市主板上市。据介绍，公司主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能半钢子午线轮胎和航空轮胎的研发、生产、销售。

森麒麟的产品根据应用类型区分为乘用车轮胎、轻卡轮胎及特种轮胎，乘用车轮胎包括经济型乘用车轮胎、高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎，特种轮胎包括赛车轮胎、航空轮胎。

森麒麟的营收长期保持正增长，2020年上市以来，虽然期间经历疫情。不过2020年森麒麟营收仍是2.76%的增长，2021年、2022年分别增长10.03%、21.53%。

2022年森麒麟营业收入达62.92亿元，同比增长21.53%；归母净利润为8亿元，同比增长6.3%。今年一季度，营业收入和净利润分别为16.58亿元、2.5亿元，分别增长14.53%、7.33%。

编辑：乔伊

审核：木鱼

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