华泰证券:下半年传媒把握两条投资主线


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华泰证券指出,下半年传媒投资主线,AIGC赋能+顺周期复苏。23年以来随着疫情防控政策优化和生成式AI技术突破,传媒板块估值中枢提升明显,由1月低点23.2X TTM PE回升30.6%至7月均值30.3X TTM PE,位于2020年以来73%历史估值分位,位于2011年以来38%历史估值分位。展望23下半年,建议把握两条投资主线:1)AI+传媒,生成式AI带来生产力革命,提高行业成长空间;2)顺周期复苏的电影和营销,当前市场对经济复苏节奏仍有一定分歧,密切关注边际数据变化。

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